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LA MÉTHODE MERGEX
FACTEURS DE SUCCÈS POUR RÉUSSIR LA VENTE DE VOTRE ENTREPRISE.
Une approche individuelle, personnalisée et confidentielle
En fonction de
vos objectifs et de la situation particulière de votre entreprise, différentes
options s’offrent à vous lorsque vous vendez votre entreprise, notamment la
possibilité de déterminer qui sera le meilleur acheteur. Si vous avez une
équipe de direction solide qui pourrait reprendre votre entreprise, une bonne
option peut être un rachat par la direction (MBO), bien que cette option
signifie généralement que vous aurez à financer une partie importante du prix
d'achat. Dans de tels cas, nous pouvons identifier des investisseurs qui
pourraient participer, avec votre équipe de direction, au rachat de votre
entreprise.
Les groupes de
capital-investissement (PEG) sont une autre possibilité. Ils sont généralement
bien capitalisés et capables de payer un prix plus élevé.
Un acheteur
stratégique ou industriel est une troisième option. Ce type d’acheteur peut
être en mesure de payer le prix le plus élevé grâce aux synergies potentielles.
Mergex vous
aidera à évaluer ce qui vous convient le mieux.
Si, au lieu d’une vente, votre objectif est de développer votre entreprise tout en restant propriétaire, une recapitalisation peut être la meilleure option. Une recapitalisation apporte non seulement le capital nécessaire à l'expansion, mais également l'expérience et le savoir-faire de l'investisseur. Le bon partenaire fournira une expertise opérationnelle et organisationnelle de l'industrie pouvant augmenter la valorisation de l'entreprise. Les avantages supplémentaires incluent le remplacement de la dette par des capitaux propres et la diversification de votre risque en vous libérant de vos garanties personnelles.
Lorsque votre
objectif est de développer votre entreprise, sans diluer votre participation ou
en perdre le contrôle, le financement peut être la meilleure option. La dette
coûte moins cher que les capitaux propres et vous permettra d’être le seul à
réclamer des bénéfices futurs. Cela vous libèrera également de l'obligation de
faire rapport périodiquement aux investisseurs.
Cependant, le
financement est plus risqué car vous, ou votre entreprise, serez les seuls
responsables si les plans n’évoluent pas comme prévu.
La valorisation
est à la fois un art et une science avec des éléments quantitatifs et
qualitatifs qui affectent le résultat. En général, les évaluations peuvent être
regroupées en trois catégories, chacune utilisant un certain nombre de méthodologies.
La première, l’approche par les coûts, est rarement utilisée pour les
entreprises en activité, car la plupart des acheteurs sont intéressés par le
retour sur l’investissement. La deuxième catégorie, l'approche de marché,
comprend des méthodologies basées sur des bases de données publiques ou privées
contenant des informations telles que des multiples du secteur ou des
informations sur des transactions antérieures comparables. La troisième
catégorie est basée sur le retour sur investissement avec se basant sur
l’actualisation des flux de trésorerie (le
DCF (Discounted Cash Flow)) qui est la méthodologie par excellence.
Les évaluations
sont généralement une combinaison de différentes approches et méthodologies selon les caractéristiques de l’entreprise
(taille, secteur d’activités, etc…).
« Je voulais vous remercier pour tout le travail accompli depuis le début de cet accord. Vous êtes toujours disponible pour aider et assister tout le monde. Vous êtes une grande équipe et je suis honoré de travailler avec vous. »
« Merci pour votre aide lors de la vente de la CCA. Vous avez fait un effort supplémentaire pour défendre mes intérêts, agissant toujours avec intégrité et professionnalisme. »
« Abu-Lafia entretenait une relation de plusieurs années avec Gonzalo. Il a joué un rôle crucial dans la compréhension de l’entreprise, la recherche des bons partenaires, la négociation et la clôture de la transaction. Sans hésiter, je continuerai à utiliser ses services à l'avenir. »
Pending Text
« J’ai tenté de vendre mon entreprise moi-même pendant plus d’un an, sans succès. Puis j’ai contacté Gonzalo et Luc. Ils sont vraiment dédiés à obtenir de très bons résultats. Ils ont rapidement identifié un bon nombre d’acheteurs, qui m’ont permis d’obtenir de bonnes offres pour ma compagnie. Je les recommande sans hésiter. »
« J'ai été très satisfait des services reçus lors de la vente de mon entreprise. J’ai constaté que la préparation de la vente et l’évaluation avaient été effectuées avec professionnalisme et qu’elles contribuaient à attirer les acheteurs et à vendre notre société. »
J’ai été très satisfait des services offerts. L’équipe a fait preuve d’une grande efficacité et la transaction s’est conclue beaucoup plus rapidement que je l’imaginais, et ce à mon entière satisfaction.
